中国成立首个AI-eSIM产业协同平台：加速智联网生态规
2026-07-05
2026-07-06 0
群联电子创始人兼首席执行官潘健成于近日指出，人工智能的迅猛发展正从根本上重塑存储产业的运行逻辑，传统DRAM与NAND闪存所依赖的供需周期循环已不复存在，尤其在NAND领域，这一旧有范式已被彻底终结。
长期以来，NAND市场从未实现真正意义上的供需平衡。以128GB容量模组为例，当其单位成本为100美元时，若价格飙升至200美元，终端厂商将迅速下调设备配置，转而采用64GB方案，导致整体需求骤减约一半，进而引发市场剧烈波动；反之，当价格跌至20美元，厂商又会立即升级至1TB规格，推动需求激增，再次打破原有供需关系。终端产品对存储价格的高度敏感性，使NAND市场始终处于持续失衡状态。
人工智能正在颠覆这一惯性逻辑。过去三年半间，全球主要云服务企业投入约7000亿至9000亿美元用于采购高性能GPU及建设大规模数据中心。随着大模型训练逐步完成，其商业化路径高度依赖推理服务的规模化交付。而每一次AI推理所产生的海量Token，均需依托巨大容量的存储系统进行暂存、调用与管理。对云服务商而言，营收能力直接取决于电力供给能力与可用存储空间规模，因此存储投入不仅不会削减，反而将持续刚性增长。
潘健成强调，AI驱动的存储需求正从多维度加速释放：全球AI用户数量预计在未来两年内实现倍数级增长；当前约七成AI应用仍以文本处理为主，但两年后图像类应用将成为主流，单次处理所需的数据量将提升千倍；用户日均使用频次也将由目前的3至10次跃升至50至100次，由此带来的Token运算总量将呈现指数级扩张，远超既有预估。
与此同时，供给端却面临显著制约。2026年全球NAND产能预计为1400至1500单位，即便厂商全力扩产，未来两年内总产能增幅亦难以突破1.6至1.7倍。目前群联电子已获得大量订单，排期已延续至2027年第一季度与第二季度。潘健成判断，NAND供应短缺已演变为一种长期性、结构性趋势，短期内缺乏可快速填补缺口的有效手段。
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