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大征期:用WorkBuddy给小规模纳税申报的会计们:做了个工具:效率又起飞了

2026-07-15 0

小规模纳税人申报不再头疼，这个工具帮你自动搞定凭证、算税和填表，30秒完成一个企业的申报工作。
核心内容：
1. 工具实现一键生成记账凭证、增值税申报表和利润表
2. 自动理清申报表25栏逻辑与各项税费计算规则
3. 支持Excel智能导入导出，大幅提升代账公司效率

做会计，每季度的小规模纳税人申报，因牵涉到季度30万免税、超过30万按1%减征所得税，或者有部份开了专用发票的，专票又分1%和3%。不同的情况，增值税申报表申报都不一样。我在想，我是否可以帮会计们做一个工具，只要录入或者导入基础数据就可以自动做凭证、算税、自动填写申报表、自动出利润表。说干就干！

我给它取了个名字：「小规模纳税人——增值税 + 所得税一体化核算工具」，版本号 v3.2。

一、填数据→点生成→三张表出来工具的使用逻辑很简单：

从上到下填数据，全部填含税金额。

企业这个季度开了多少普票、多少专票（1% 还是 3%）、未开票收入是多少、主营业务成本多少、工资多少、办公费用多少、平台费用多少、快递费多少、社保费多少——填好，点"生成凭证 & 申报表"。

三张表自动出来：

记账凭证：增值税计提 → 免税结转（如适用）→ 附加税复合分录 → 印花税分录 → 所得税分录

增值税申报表：真实 25 栏完整版，分"货物及劳务"和"服务、不动产和无形资产"两列

利润表：从营业收入到净利润，其他收益那一行也列上了

三个 Tab 一键切换。

二、申报表不是"玄学"小规模纳税人申报表最让人头疼的，是那 25 栏之间的关系。

很多人搞不清行15（应纳税额）、行16（减征额）、行22（应补退税额）怎么算。

工具帮你理清了：

行15 = 应税不含税 × 3%（法定税率，3% 口径）

行16 = 应税不含税 × 2%（减征额——3% 减按 1% 的差额）

行22 = 行15 − 行16 = 应税不含税 × 1%（实际要缴的）

附加税呢？按行22 算。城建税 7%、教育费附加 3%、地方教育附加 2%，再打五折（六税两费减半）。

三、印花税，三个开关自动算印花税在工具里分了四个合同类型：

技术合同和运输合同默认勾选——因为实务中平台费用通常是技术服务性质、快递费是运输合同性质。如果不是，取消勾选就行。

六税两费减半：小计 × 50% = 应纳印花税。不用自己查税率表、不用计算器算半天。

四、Excel 导入导出，代账公司的效率神器这个功能是给代账会计准备的。

下载一个标准模板，13 列：合计收入、普票金额、专票金额 1%、专票金额 3%、主营业务成本、工资薪金、办公费用、平台费用、快递费、社保费、财务费用、其他费用、其他印花税。

填好数据 → 导入 → 自动核算 → 导出税费明细 Excel + 利润表 Excel。

一个企业 30 秒搞定。

而且导入时列名是智能匹配的——你 Excel 里写"管理费用"它会识别为"办公费用"，写"销售费用"识别为"平台费用"。不用改表头。

五、这个工具是怎么"降低会计门槛"的做这个工具时，我刻意做了几件事：

第一，输入标签用通俗语言。 "管理费用"改成"办公费用"，"销售费用"改成"平台费用"。非会计人员一看就懂。

第二，输出保持专业。 利润表和申报表里，仍然显示正式会计科目——录入端通俗，报表端专业。

第三，凭证按标准格式生成。

借：税金及附加           191.16
  贷：应交税费——应交城市维护建设税     111.51
  贷：应交税费——应交教育费附加          47.79
  贷：应交税费——应交地方教育附加        31.86

和真实记账一模一样。

第四，三个示例一键加载。 免税场景、全额缴税、有专票有免税——三个典型场景，点一下就能看到效果。

结尾这个工具是一个单 HTML 文件，双击浏览器就能打开。零安装，发微信就能分享。

关注「致会计」，我把这个工具直接发给你。

下次申报，打开这个页面，填数，点生成，三张表出来，导出 Excel 发给老板——全程不超过一分钟。

这才是财税工具该有的样子。

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